الف. سمت تقاضا: قدرت محاسباتی هوش مصنوعی و زیرساخت دیجیتال جهانی باعث تغییر ساختاری در تقاضا میشوند
مراکز داده هوش مصنوعی به نیروی محرکه اصلی تبدیل میشوند: غولهای فناوری مانند متا و مایکروسافت در حال ساخت مراکز داده هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ هستند که هر مرکز داده 3 تا 5 برابر بیشتر از مراکز داده ابری سنتی از فیبر استفاده میکند. به عنوان مثال، پروژه لوئیزیانا متا نیازمند تهیه 8 میلیون مایل فیبر است.
تقاضای جهانی همچنان در حال افزایش است: دادههای CRU نشان میدهد که تقاضای جهانی کابل فیبر نوری در سال 2025 با 4.1 درصد افزایش سالانه همراه خواهد بود، در حالی که تقاضای مرتبط با مراکز داده با 75.9 درصد افزایش سالانه روبرو خواهد شد. CICC پیشبینی میکند که سهم تقاضای فیبر نوری مراکز داده که توسط هوش مصنوعی هدایت میشود، از کمتر از 5 درصد در سال 2024 به 35 درصد در سال 2027 افزایش یابد.
پروژه داخلی "محاسبات شرق به غرب" و بازگشت سفارشات خارجی: چین به ترویج پروژه "محاسبات شرق به غرب" ادامه میدهد، در حالی که تعداد زیادی از سفارشات ساخت پهنای باند خارجی به چین باز میگردند و این امر رقابت برای تأمین کالا را تشدید میکند.
ب. سمت عرضه: ظرفیت پیشفرم به شدت محدود، چرخه توسعه طولانی (1.5-2 سال)
پیشفرمهای فیبر نوری گلوگاه کلیدی هستند: با سهمی حدود 70 درصد از هزینههای فیبر نوری، تولید آنها به ماسه سیلیسی با خلوص بالا و فرآیندهای رسوبگذاری دقیق متکی است که منجر به موانع فنی بالا میشود.
چرخه توسعه طولانی: یک خط تولید پیشفرم برای رسیدن از مرحله ساخت تا تولید انبوه پایدار به 1.5 تا 2 سال زمان نیاز دارد، که پاسخگویی سریع به افزایش تقاضای کوتاهمدت را دشوار میسازد.
ظرفیت محدود شرکتهای پیشرو: فیبر نوری با کیفیت بالا در کمبود است و چرخه تولید برخی سفارشات به چندین ماه افزایش یافته است.